Geschäftsmodell

Unser Unternehmen mit Sitz in der Schweiz bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Asset-Management, Vermögensplanung und Nachfolge-Strategien. Wir konzentrieren uns darauf, individuelle Lösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Unser Ziel ist es, nachhaltige Ansätze zu fördern, die sich an den Besonderheiten des Schweizer Marktes orientieren.

Die Asset-Management-Services zielen darauf ab, eine strukturierte Übersicht Ihrer Vermögenswerte zu schaffen. Dabei unterstützen wir bei der Organisation und Dokumentation, um eine transparente Verwaltung zu ermöglichen. Unser Ansatz berücksichtigt die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz und strebt eine langfristige Planung an.

Im Bereich der Vermögensplanung bieten wir Tools wie den Vermögensplaner Plus an. Dieses Instrument ist darauf ausgelegt, eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögenswerte zu unterstützen. Es fördert eine nachhaltige Wachstumsstrategie und hilft bei der Optimierung der Vermögensstruktur.

Unsere Nachfolge-Strategie-Services, beispielsweise der Navigator, sind darauf ausgerichtet, maßgeschneiderte Übergangspläne für Familienunternehmen und Privatpersonen zu entwickeln. Der Fokus liegt auf einer transparenten Gestaltung der Übergangsprozesse, um Kontinuität und Werte zu bewahren.

Das Vermögensarchiv-Konzept ist ein weiteres Angebot, das darauf ausgelegt ist, eine detaillierte Dokumentation Ihrer Vermögenswerte zu ermöglichen. Es schafft eine klare Übersicht und unterstützt die Verwaltung, wobei die Besonderheiten des schweizerischen Rechtssystems berücksichtigt werden.

Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, eine individuelle Beratung zu bieten, die den kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz entspricht. Wir streben eine offene Kommunikation an, um gemeinsam die besten Lösungen zu entwickeln.

Kontaktieren Sie uns gerne unter den angegebenen Adressen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, um mehr über unsere Angebote zu erfahren. Wir freuen uns auf den Austausch und darauf, Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.